Звірка з банком — це процес порівняння ваших банківських виписок із власними записами, щоб переконатися, що враховано всі транзакції.
Вона виконується вручну, на основі файлу, який ви завантажуєте з вашого банку.
Сторінку, яка допомагає в цьому процесі, можна знайти у веб-додатку: «Імпорт/Експорт» -> «Звірка з банком».
Для цього потрібні:
• Файл CSV або XLS з вашими транзакціями, отриманий із банку.
• Великий екран (ПК), щоб виконати порівняння.
Попередні кроки:
• Завантажте файл, вкажіть формат дати та виберіть рахунок.
• Виберіть стовпці імпортованого файлу. Обов'язкові стовпці: «дата» і «сума».
• Натисніть кнопку «Порівняти транзакції».
Ви побачите сторінку, схожу на цю:
У лівому стовпці ви знайдете транзакції в додатку Швидкий бюджет. Ви можете редагувати або видаляти ці транзакції.
У правому стовпці ви знайдете транзакції з імпортованого файлу. Ви можете додати їх.
