As regras de categorização são usadas para atribuir uma categoria às transações baixadas do seu banco.
Você pode criá-las na página "Sincronização bancária" do aplicativo web ou na página "Usuário" do aplicativo Android.
As regras não diferenciam maiúsculas de minúsculas e são aplicadas em ordem: a primeira correspondência encontrada atribui a categoria relacionada.
Novas regras são aplicadas apenas a transações importadas após a criação da regra.
A verificação é feita buscando os "termos de busca" informados nos campos "de"/"para" e "notas" das transações baixadas.
Os "termos de busca" não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Você pode deixar um espaço no início ou no final dos "termos de busca" para evitar correspondências indesejadas.
Exemplo com "Bank test card payment" como nota.
Termo de busca: "bank" -> Regra aplicada
Termo de busca: "card pay" -> Regra aplicada
Termo de busca: "card pay " -> Regra não aplicada
A diferença entre os dois últimos exemplos é o espaço no final.
Ao criar uma nova regra no aplicativo web, você verá um exemplo de transações que correspondem às palavras-chave informadas.
Regra base
Se nenhuma correspondência for encontrada, o Orçamento Fácil tentará adivinhar uma categoria para cada transação.
Se você sempre quiser atribuir uma categoria manualmente, pode criar uma regra base.
Uma regra base tem os "termos de busca" vazios e é sempre aplicada quando nenhuma outra regra foi aplicada antes.
Você pode criar apenas uma regra base por tipo: uma para as categorias de receita e outra para as categorias de despesa.