Zasady kategoryzacji służą do przypisywania kategorii transakcjom pobranym z banku.
Możesz je tworzyć na stronie „Synchronizacja bankowa” w aplikacji internetowej lub na stronie „Użytkownik” w aplikacji na Androida.
Zasady nie rozróżniają wielkości liter i są stosowane po kolei: pierwsze znalezione dopasowanie przypisuje powiązaną kategorię.
Nowe zasady są stosowane tylko do transakcji zaimportowanych po ich utworzeniu.
Sprawdzanie polega na wyszukiwaniu wpisanych „wyszukiwanych fraz” w polach „od”/„do” oraz „notatki” pobranych transakcji.
„Wyszukiwane frazy” nie rozróżniają wielkości liter.
Aby uniknąć niechcianych dopasowań, możesz zostawić spację na początku lub na końcu „wyszukiwanej frazy”.
Przykład z notatką „Bank test card payment”.
Wyszukiwana fraza: „bank” -> zasada zastosowana
Wyszukiwana fraza: „card pay” -> zasada zastosowana
Wyszukiwana fraza: „card pay ” -> zasada niezastosowana
Różnica między dwoma ostatnimi przykładami to spacja na końcu.
Podczas tworzenia nowej zasady w aplikacji internetowej zobaczysz przykładowe transakcje pasujące do wpisanych słów kluczowych.
Zasada podstawowa
Jeśli nie zostanie znalezione żadne dopasowanie, Szybki Budżet spróbuje odgadnąć kategorię każdej transakcji.
Jeśli zawsze chcesz przypisywać kategorię ręcznie, możesz utworzyć zasadę podstawową.
Zasada podstawowa ma pustą „wyszukiwaną frazę” i jest stosowana zawsze, gdy wcześniej nie zastosowano żadnej innej zasady.
Dla każdego typu możesz utworzyć tylko jedną zasadę podstawową: jedną dla kategorii przychodów i jedną dla kategorii wydatków.