CSV/XLS fájlok importálása

Általános megfontolások Tranzakciókat könnyedén importálhat egy másik alkalmazásból vagy a bankjából CSV-fájlokkal. Ha első alkalommal importál adatokat egy másik alkalmazásból, íme néhány javaslat: • A fájl importálása előtt hozza létre az összes számláját és hitelkártyáját. • A fájl importálása után hozza létre alkategóriáit a „Preferenciák” oldalon. Ha pontosan ugyanazt a nevet használja, mint a másik alkalmazásban, automatikusan hozzárendelődnek a tranzakciókhoz. Haladó javaslatokért lásd az oldal utolsó szekcióját. Webalkalmazás - CSV- és XLS-fájlok A webalkalmazásban a speciális CSV/XLS-fájlimportálót használhatja. Javasoljuk, hogy a fájlt itt importálja. A folyamat egyszerűbb, és a „Számla” és „Kategória” oszlopok nem kötelezők. Ha nem szerepelnek a fájlban, kiválaszthat egy alapértelmezett kategóriát/számlát. Android/iOS alkalmazás - CSV-fájlok Az alkalmazás Eszközök oldaláról importálhat CSV-fájlokat. Szigorú fájlformátumot kell követnie. Az alábbi példában megadott oszlopokat kell használnia, ugyanabban a sorrendben. Nem adhat hozzá további oszlopokat. A CSV-fájl importálása előtt válassza ki a megfelelő elválasztót („,” vagy „;”) és dátumformátumot. Az alkalmazáshoz szükséges mintafájl CSV-fájl importálásának haladó tippjei Más forrásokból exportált adatok olyan formátumúak lehetnek, amelyeket a Fast Budget nem teljesen tud beolvasni. Az alábbi javaslatok a webalkalmazásban történő fájlimportálásra vonatkoznak. A javaslatok végrehajtásához Excelt vagy LibreOffice-t kell használnia. KÉT ÉRTÉKOSZLOP Ha a fájlban két értékoszlop van, egy a bevételeknek és egy a kiadásoknak, össze kell vonnia őket egyetlen oszloppá. Hozzon létre egy új oszlopot a fájlban, majd vonja ki a negatív oszlopot a pozitívból. Ha a negatív oszlop értékei negatívak, inkább adja össze a két értéket. Excel-képlet: „=POS_CELL-NEG_CELL”, ahol a POS_CELL a pozitív cella, a NEG_CELL pedig a negatív cella. SZÁMLÁK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK A számlák közötti átutalások felismeréséhez a „kategória” értékének az angol „Transfer between accounts” szövegnek, vagy az Ön nyelvén használt pontos fordításnak kell lennie. A helyes fordítást ellenőrizheti, ha megpróbál átutalást létrehozni a Számlák oldalon (legalább 2 bankszámlával kell rendelkeznie). DÁTUM ÉS IDŐ MEZŐ A dátummező javításának lépései ebben a formátumban: „2024-02-06T11:34:23+00:00”. Jelölje ki az oszlopot, és: - Távolítsa el a szöveg végéről a „+00:00” részt. Ezt a csere funkcióval teheti meg (Szerkesztés -> Keresés és csere) A dátumoszlop most így néz ki: „2024-02-06T11:34:23”. - Az oszlop kijelölve tartása mellett formázza a megjelenített értéket „2024/02/06” formátumúra. (Kattintson jobb gombbal egy kijelölt cellára -> Cellák formázása -> Dátum) A dátum most már importálható a Fast Budgetbe. Ha az időt is meg szeretné tartani: - Hozzon létre egy új „Idő” oszlopot. - Másolja át a „Dátum” oszlopban lévő összes adatot ebbe az új oszlopba. - Jelölje ki a teljes oszlopot, és formázza az „Idő” oszlopot 24 órás időformátumra. (Kattintson jobb gombbal egy kijelölt cellára -> Cellák formázása -> Idő)