A kategorizálási szabályok arra szolgálnak, hogy kategóriát rendeljenek a bankjából letöltött tranzakciókhoz.
Létrehozhatja őket a webalkalmazás „Banki szinkronizáció” oldalán vagy az Android alkalmazás „Felhasználó” oldalán.
A szabályok nem érzékenyek a kis- és nagybetűkre, és sorrendben kerülnek alkalmazásra: az első találat rendeli hozzá a kapcsolódó kategóriát.
Az új szabályok csak a szabály létrehozása után importált tranzakciókra vonatkoznak.
Az ellenőrzés úgy történik, hogy a megadott „keresési kifejezéseket” a letöltött tranzakciók „kitől”/„kinek” és „megjegyzés” mezőiben keresi az alkalmazás.
A „keresési kifejezések” nem érzékenyek a kis- és nagybetűkre.
A „keresési kifejezések” elején vagy végén szóközt hagyhat a nem kívánt találatok elkerülése érdekében.
Példa a „Bank test card payment” megjegyzéssel.
Keresési kifejezés: „bank” -> A szabály érvényesül
Keresési kifejezés: „card pay” -> A szabály érvényesül
Keresési kifejezés: „card pay ” -> A szabály nem érvényesül
Az utolsó két példa közötti különbség a végén lévő szóköz.
Amikor új szabályt hoz létre a webalkalmazásban, példát lát a megadott kulcsszavaknak megfelelő tranzakciókra.
Alapszabály
Ha nincs találat, a Fast Budget megpróbál kategóriát tippelni minden tranzakcióhoz.
Ha mindig kézzel szeretne kategóriát hozzárendelni, létrehozhat egy alapszabályt.
Az alapszabály „keresési kifejezése” üres, és mindig érvényesül, ha korábban egyetlen szabály sem érvényesült.
Típusonként csak egy alapszabályt hozhat létre: egyet a bevételi, egyet a kiadási kategóriákhoz.