Néhány lépésben nyomon követheti az idők során végrehajtott befektetéseit.
1 - Hozzon létre egy „Befektetések” nevű számlát, és kezdőértékként adja meg a birtokolt részvények, kötvények vagy alapok értékét.
2 - Állítsa a számlát „rejtett”-té a számla neve alatti kapcsolóval. (Pro verzió szükséges)
3 - Amikor befektet, hozzon létre átutalást a számlák között arról a számláról, ahonnan a pénz érkezik, a „Befektetések” számlára.
4 - A szelvényeket vagy osztalékokat hozza létre azon a számlán, amelyre a pénz megérkezik.
5 - Amikor pénzt von ki, vagy lezár egy pozíciót, hozzon létre átutalást a számlák között a „Befektetések” számláról a célszámlára.
Ha egy befektetésen nyereséget vagy veszteséget könyvel el, hozzon létre a „Befektetések” számlán egy tranzakciót, amely megegyezik a (3) és (5) közötti különbséggel.
Ha egy befektetés alakulását szeretné követni, javasoljuk, hogy az összes kapcsolódó mozgás megjegyzésében mentsen el egy kódot.
Ezután a tranzakciókat szűrheti a „megjegyzések” mező szerint.