Importer des fichiers CSV/XLS

Considérations générales Vous pouvez facilement importer des transactions depuis une autre application ou depuis votre banque grâce aux fichiers CSV. Si vous importez pour la première fois des données depuis une autre application, voici quelques conseils : • Avant d'importer le fichier, créez tous vos comptes et cartes de crédit. • Après avoir importé le fichier, créez vos sous-catégories sur la page "Préférences". Si vous utilisez exactement le même nom que dans l'autre application, elles seront attribuées automatiquement aux transactions. Consultez la dernière section de cette page pour des conseils avancés. Application web - Fichiers CSV et XLS Depuis l'application web, vous pouvez utiliser l'outil d'import avancé de fichiers CSV/XLS. Nous vous conseillons d'importer le fichier ici. La procédure est simplifiée et les colonnes "Compte" et "Catégorie" ne sont pas obligatoires. Si elles ne figurent pas dans le fichier, vous pouvez sélectionner une catégorie et un compte par défaut. Application Android/iOS - Fichiers CSV Depuis la page Outils de l'application, vous pouvez importer des fichiers CSV. Vous devez respecter un format de fichier strict. Vous devez utiliser les mêmes colonnes, dans le même ordre, que dans l'exemple ci-dessous. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres colonnes. Sélectionnez le bon séparateur ("," ou ";") et le bon format de date avant d'importer le fichier CSV. Exemple de fichier requis dans l'application Conseils avancés pour l'import de fichiers CSV Les données exportées depuis d'autres sources peuvent avoir des formats que Fast Budget ne sait pas entièrement lire. Les conseils ci-dessous concernent l'import d'un fichier dans l'application web. Pour les appliquer, utilisez Excel ou LibreOffice. DEUX COLONNES DE MONTANT Si votre fichier comporte deux colonnes de montant, une pour les revenus et une pour les dépenses, vous devez les fusionner en une seule colonne. Créez une nouvelle colonne dans le fichier, puis soustrayez la colonne négative de la colonne positive. Si les valeurs de la colonne négative sont déjà négatives, additionnez plutôt les deux valeurs. Formule Excel : "=CELL_POS-CELL_NEG", où CELL_POS est la cellule positive et CELL_NEG la cellule négative. VIREMENTS ENTRE COMPTES Pour que les virements entre comptes soient reconnus, la valeur de la "catégorie" doit être "Transfer between accounts" (en anglais) ou la traduction exacte utilisée dans votre langue. Vous pouvez vérifier la traduction exacte en essayant de créer un virement sur la page Comptes (vous devez avoir au moins 2 comptes bancaires). CHAMP DATE ET HEURE Étapes pour corriger un champ date au format "2024-02-06T11:34:23+00:00". Sélectionnez la colonne et : - Supprimez le "+00:00" à la fin du texte. Vous pouvez utiliser la fonction de remplacement (Édition -> Rechercher et remplacer). La colonne date contient maintenant "2024-02-06T11:34:23". - Toujours avec la colonne sélectionnée, formatez la valeur affichée en "2024/02/06". (Clic droit sur une cellule sélectionnée -> Format de cellule -> Date) La date peut maintenant être importée dans Fast Budget. Si vous souhaitez aussi conserver l'heure : - Créez une nouvelle colonne "Heure". - Copiez toutes les données de la colonne "Date" dans cette nouvelle colonne. - Sélectionnez toute la colonne et formatez la colonne "Heure" au format 24 h. (Clic droit sur une cellule sélectionnée -> Format de cellule -> Heure)