Règles de catégorisation des transactions bancaires

Les règles de catégorisation servent à attribuer une catégorie aux transactions téléchargées depuis votre banque. Vous pouvez les créer sur la page "Synchronisation bancaire" de l'application web ou sur la page "Utilisateur" de l'application Android. Les règles ne tiennent pas compte des majuscules et sont appliquées dans l'ordre : la première correspondance trouvée attribue la catégorie associée. Les nouvelles règles ne s'appliquent qu'aux transactions importées après leur création. La vérification consiste à rechercher les "termes de recherche" saisis dans les champs "de"/"à" et "notes" des transactions téléchargées. Les "termes de recherche" ne tiennent pas compte des majuscules. Vous pouvez laisser une espace au début ou à la fin des "termes de recherche" pour éviter les correspondances indésirables. Exemple avec "Paiement carte banque test" comme notes. Terme de recherche : "banque" -> Règle appliquée Terme de recherche : "carte ban" -> Règle appliquée Terme de recherche : "carte ban " -> Règle non appliquée La différence entre les deux derniers exemples est l'espace à la fin. Lorsque vous créez une nouvelle règle dans l'application web, un exemple des transactions correspondant aux mots-clés saisis s'affiche. Règle de base Si aucune correspondance n'est trouvée, Fast Budget essaiera de deviner une catégorie pour chaque transaction. Si vous préférez toujours attribuer une catégorie manuellement, vous pouvez créer une règle de base. Une règle de base a des "termes de recherche" vides et s'applique toujours si aucune autre règle ne s'est appliquée avant. Vous ne pouvez créer qu'une seule règle de base par type : une pour les catégories de revenus et une pour les catégories de dépenses.