Οι κανόνες κατηγοριοποίησης χρησιμεύουν για να αντιστοιχίζουν μια κατηγορία στις συναλλαγές που κατεβαίνουν από την τράπεζά σας.
Μπορείτε να τους δημιουργήσετε στη σελίδα «Συγχρονισμός τράπεζας» της εφαρμογής ιστού ή στη σελίδα «Χρήστης» της εφαρμογής Android.
Οι κανόνες δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων και εφαρμόζονται με τη σειρά: η πρώτη αντιστοίχιση που βρίσκεται ορίζει τη σχετική κατηγορία.
Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται μόνο στις συναλλαγές που εισάγονται μετά τη δημιουργία τους.
Ο έλεγχος γίνεται αναζητώντας τους «όρους αναζήτησης» που έχετε ορίσει στα πεδία «από»/«προς» και «σημειώσεις» των συναλλαγών που κατεβαίνουν.
Οι «όροι αναζήτησης» δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Μπορείτε να αφήσετε ένα κενό στην αρχή ή στο τέλος των «όρων αναζήτησης» για να αποφύγετε ανεπιθύμητες αντιστοιχίσεις.
Παράδειγμα με σημειώσεις «Bank test card payment».
Όρος αναζήτησης: «bank» -> Ο κανόνας εφαρμόζεται
Όρος αναζήτησης: «card pay» -> Ο κανόνας εφαρμόζεται
Όρος αναζήτησης: «card pay » -> Ο κανόνας δεν εφαρμόζεται
Η διαφορά στα δύο τελευταία παραδείγματα είναι το κενό στο τέλος.
Όταν δημιουργείτε έναν νέο κανόνα στην εφαρμογή ιστού, θα βλέπετε ένα παράδειγμα συναλλαγών που ταιριάζουν με τις λέξεις-κλειδιά που έχετε εισαγάγει.
Βασικός κανόνας
Αν δεν βρεθεί καμία αντιστοίχιση, η εφαρμογή Γρήγορος Προϋπολογισμός θα προσπαθήσει να μαντέψει μια κατηγορία για κάθε συναλλαγή.
Αν θέλετε να ορίζετε πάντα την κατηγορία χειροκίνητα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν βασικό κανόνα.
Ένας βασικός κανόνας έχει κενούς «όρους αναζήτησης» και εφαρμόζεται πάντα αν δεν έχει εφαρμοστεί κανένας άλλος κανόνας πριν.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έναν βασικό κανόνα ανά τύπο: έναν για τις κατηγορίες εσόδων και έναν για τις κατηγορίες εξόδων.