Kategorisierungsregeln werden verwendet, um den von Ihrer Bank heruntergeladenen Transaktionen eine Kategorie zuzuweisen.
Sie können sie auf der Seite "Bank-Synchronisierung" der Web-App oder auf der Seite "Benutzer" der Android-App erstellen.
Regeln unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung und werden der Reihe nach angewendet: die erste gefundene Übereinstimmung weist die zugehörige Kategorie zu.
Neue Regeln werden nur auf Transaktionen angewendet, die nach der Erstellung der Regel importiert wurden.
Die Prüfung erfolgt, indem die eingegebenen "Suchbegriffe" in den Feldern "von"/"an" und "Notizen" der heruntergeladenen Transaktionen gesucht werden.
Die "Suchbegriffe" unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.
Sie können am Anfang oder Ende der "Suchbegriffe" ein Leerzeichen lassen, um unerwünschte Übereinstimmungen zu vermeiden.
Beispiel mit "Bank Testkarte Zahlung" als Notiz.
Suchbegriff: "bank" -> Regel angewendet
Suchbegriff: "karte zahl" -> Regel angewendet
Suchbegriff: "karte zahl " -> Regel nicht angewendet
Der Unterschied in den letzten beiden Beispielen ist das Leerzeichen am Ende.
Wenn Sie in der Web-App eine neue Regel erstellen, sehen Sie ein Beispiel für Transaktionen, die den eingegebenen Schlüsselwörtern entsprechen.
Basisregel
Wird keine Übereinstimmung gefunden, versucht Fast Budget, für jede Transaktion eine Kategorie zu erraten.
Wenn Sie eine Kategorie immer manuell zuweisen möchten, können Sie eine Basisregel erstellen.
Eine Basisregel hat leere "Suchbegriffe" und wird immer angewendet, wenn zuvor keine Regeln angewendet wurden.
Sie können nur eine Basisregel pro Typ erstellen: eine für die Einnahmenkategorien und eine für die Ausgabenkategorien.