Pravidla kategorizace slouží k přiřazení kategorie transakcím stažených z vaší banky.
Můžete je vytvořit na stránce „Synchronizace s bankou“ ve webové aplikaci nebo na stránce „Uživatel“ v aplikaci pro Android.
Pravidla nerozlišují velká a malá písmena a aplikují se v pořadí: první nalezená shoda přiřadí příslušnou kategorii.
Nová pravidla se aplikují pouze na transakce importované po vytvoření pravidla.
Kontrola probíhá vyhledáním zadaných „hledaných výrazů“ v polích „od“/„komu“ a „poznámky“ stažených transakcí.
„Hledané výrazy“ nerozlišují velká a malá písmena.
Na začátku nebo na konci „hledaného výrazu“ můžete ponechat mezeru, abyste předešli nechtěné shodě.
Příklad s poznámkou „Bank test card payment“.
Hledaný výraz: „bank“ -> pravidlo se aplikuje
Hledaný výraz: „card pay“ -> pravidlo se aplikuje
Hledaný výraz: „card pay “ -> pravidlo se neaplikuje
Rozdíl v posledních dvou příkladech je mezera na konci.
Když ve webové aplikaci vytvoříte nové pravidlo, zobrazí se vám ukázka transakcí, které zadaným klíčovým slovům odpovídají.
Základní pravidlo
Pokud není nalezena žádná shoda, Rychlý Rozpočet se pokusí kategorii pro každou transakci odhadnout.
Pokud chcete kategorii vždy přiřazovat ručně, můžete vytvořit základní pravidlo.
Základní pravidlo má prázdné „hledané výrazy“ a aplikuje se vždy, pokud se předtím neaplikovalo žádné jiné pravidlo.
Můžete vytvořit pouze jedno základní pravidlo pro každý typ: jedno pro kategorie příjmů a jedno pro kategorie výdajů.